Επιτυχημένη η πρώτη μεταμνημονιακή “έξοδος” της Ελλάδας στις αγορές

Επιτυχημένη η πρώτη μεταμνημονιακή “έξοδος” της Ελλάδας στις αγορές

Σε μία άκρως επιτυχημένη έξοδο στις αγορές και μάλιστα την πρώτη μεταμνημονιακή προχώρησε η Ελλάδα. Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές ομόλογ λήξης Απριλίου 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες το δημόσιο θα αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ ενώ αρχικά αναμενόταν να αντλήσει 2 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως Η ζήτηση ήταν πολύ ισχυρή, καθώς ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 3,45% και η απόδοση στο 3,60%.

Ευ. Τσακαλώτος: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία

«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σχετικά με τα αποτελέσματα της σημερινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές. Ο υπουργός χαρακτήρισε επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι στην έκδοση μετείχαν, αγοράζοντας το 5ετές ομόλογο, μακροπρόθεσμοι επενδυτές με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τέσσερις αμερικάνικες τράπεζες και δύο ευρωπαϊκές, οι: BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale. Τα πενταετή ομόλογα θα είναι δικαιοδοσίας αγγλικού δικαίου.

Κάτω από 4% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς

Η επιτυχής έκδοση του 5ετους ομολόγου επηρέασε θετικά και τους υπόλοιπους τίτλους με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετους ομολόγου να υποχωρήσει κάτω από το 4%.

Έτσι, πριν λίγη ώρα, η απόδοση του 10ετούς ήταν πριν από λίγο στο 3,98%, από 4,04% χθες. Την αμέσως καλύτερη επίδοση ο συγκεκριμένος τίτλος την είχε καταγράψει στις αρχές του περασμένου Αυγούστου όταν η απόδοση του είχε υποχωρήσει στο 3,941%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές ύψους 30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα συγκέντρωσε το 10ετές ομόλογο με 9 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του 10ετους ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 4,03% από 4,07% χθες, με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με απόδοση 0,20%, να διατηρηθεί στο 3,83%./IBNA